Karácsony este van és Pat már alig várja, hogy kézbesíthesse az üdvözlőlapokat és csomagokat az aznap esti, városi karácsonyi ünnepség előtt.
Ezen a meghitt napon az egész város sürög-forog: Pat Télapónak öltözve jelenik meg, Sarah megállás nélkül süt-főz, csak pajkos Jess cica zavarja meg folyton, Julian pedig, aki havat kért a Mikulástól, a barátaival játszik.
Egy furcsa dolog is történik: Pat elvisz egy idegent, aki feltűnően jól ismeri Greendale lakóit, és aki segít Patnek kézbesíteni a csomagokat, ám vészesen közeledik az este. Egyre inkább úgy tűnik, hogy az idegen nem más, mint a Mikulás álruhában.
Julian, Sarah és Jess elmennek a karácsonyi összejövetelre, ahol a gyerekek már türelmetlenül várják a Télapót, aki pont abban a pillanatban hagyja ott az ünnepséget, amikor Pat megérkezik. A felnőttek gratulálnak Pat briliáns álruhájához, de őt ez teljesen összezavarja. Julian, miután rájön, hogy a Télapó nem más, mint az ő apukája jelmezben, teljesen kiábrándul és elszomorodik.
Azon az estén Julian furcsa, a nappalijuk felől jövő neszezésre ébred. A lépcsőn lerohanva a Télapót találja ott, aki mielőtt boldog karácsonyt kívánna mindannyiuknak, különleges ajándékot ígér neki.
Julian, Pat és Sarah meghatódva veszi észre, hogy az egész várost beborította a hó.