A mesefilmekben utánajárunk, hogy hogyan születnek a karácsonyi dalok, és meglátjuk hogy három árva gyerek hogyan ajándékozza meg a mesebeli várost egy ámulatba ejtő ajándékkal.
Megismerjük a Mikulás kedvenc manóját is, aki elmond egy igazi karácsonyi mesét, ahol megtanuljuk, hogy a legszebb ajándékokat nem lehet megvenni, azok szívből jönnek.